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Private equity

L’activité private equity est une des expertises phares du cabinet et l’expertise de l’équipe dédiée à cette activité est particulièrement reconnue.

Familiers des problématiques de recherche de financements, nous accompagnons également des sociétés souhaitant se financer en private equity (levée de fonds) notamment dans les secteurs des biotechnologies et des nouvelles technologies. Nous conseillons aussi les équipes dirigeantes à l’occasion de la recherche de leurs financements et de la mise en place des management packages.

Travaillant en étroite collaboration avec les autres équipes du cabinet, nous offrons un conseil complet et pragmatique au plus près des besoins de nos clients avec le souci que l’ingénierie juridique et fiscale soit au service de la création de valeur.

Compétences

Capital-risque et capital-développement

• Rédaction de la documentation juridique adaptée (lettre d’intention, pacte d’actionnaires, protocole d’investissement, garanties d’actif et de passif, etc.)
• Audits juridiques
• Emission de valeurs mobilières complexes (actions de préférence, obligations convertibles ou remboursables, etc.)
• Conseils des fonds sur les aspects juridiques de leur stratégie d’investissement (modalités d’entrée au capital, partage de TRI, gouvernance des sociétés, clauses de non concurrence, etc.)

Financement mezzanine et opérations à effet de levier

• Opérations de financement par le biais d’obligations complexes
• Opérations à effet de levier du type LBO, MBO, MBI ou OBO

Missions significatives

• Nombreux dossiers d’investissement en obligations convertibles et en financement mezzanine et en OBO et LBO notamment pour Bpifrance Investissement.
• Assistance dans le cadre de la création d’un fonds d’investissement privé.
• Assistance d’une société de biotechnologie dans le cadre de ses levées de fonds successives pour un montant cumulé de plus de 60 M d’€ puis dans le cadre de son introduction en bourse.
• Assistance d’un groupe média français indépendant éditeur de sites Internet consacrés aux nouvelles technologies dans le cadre d’une levée de fonds de 22,5 millions d’euros.
• Assistance d’une société, spécialisée dans le développement de systèmes d’imagerie cellulaire in vivo destinés à des applications biomédicales, dans le cadre d’une levée de fonds de plusieurs millions d’euros auprès d’investisseurs américains et français.